Consulenza finanziaria

Per accrescere e tutelare il tuo patrimonio

Ti affianco durante tutte le fasi della tua vita: nelle scelte di investimento e di gestione del patrimonio familiare e aziendale, attraverso soluzioni personalizzate e partner d’eccellenza.

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Ecco cosa faremo

Approccio dinamico in grado di comprendere le esigenze personali e aziendali e promuovere nuove soluzioni.

Metterò al tuo servizio la mia competenza, specializzazione ed esperienza per affiancarti nell’individuare le soluzioni più adatte per i tuoi risparmi.

Incontro conoscitivo e analisi patrimoniale

Parlami di Te.

Raccontami la tua storia, i tuoi obiettivi e le esigenze presenti e future.

Vediamole assieme ed analizziamo la composizione del patrimonio, il tuo attuale portafoglio, le coperture assicurative e previdenziali, le esigenze bancarie e creditizie.

Studio della soluzione più adatta

Soluzioni su misura.

In base a quanto emerso, sarò lieta supportarti nell’identificare e scegliere con consapevolezza le migliori strategie finanziarie con cui preservare e accrescere il patrimonio familiare e aziendale.

Incontri periodici e supporto

L'asset allocation è importante ma esserci lo è ancora di più!

Avere una Professionista accanto, soprattutto nelle fasi più volatili e delicate di mercato, ti aiuta a mantenere "la giusta rotta" e lo sguardo dritto sull'obiettivo senza farti travolgere dalle onde dell'emotività e dei "bias comportamentali".

Scopri i vantaggi

Cosa puoi ottenere

Analisi di portafoglio

Com'è composto?

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E' in linea con i tuoi reali obiettivi?

Efficienza costi/benefici

Pianificazione

Le soluzioni più adatte per raggiungere i tuoi obiettivi in maniera efficiente ed efficace.

Presenza e supporto

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